Ci colleghiamo al tuo org Salesforce in sola lettura e ti mostriamo esattamente cosa rallenta il tuo team: campi inutilizzati che intasano la UI, automazioni rotte che fanno perdere trattative, integrazioni che funzionano solo a metà, problemi di qualità dei dati che degradano silenziosamente ogni report. Se vuoi sistemarlo, definiamo un intervento a prezzo fisso: configurazione di Sales Cloud e Service Cloud, Apex e Flow automation, migrazione dati e integrazioni complete senza costi iniziali.
Una società di consulenza che fa un preventivo senza ispezionare il tuo org sta tirando a indovinare. Definisce deliverable generici, l'impegno si espande settimana dopo settimana e sei mesi dopo ti ritrovi con un disastro peggiore di quello di partenza e una fattura salata.
Noi facciamo il contrario. Ci colleghiamo in sola lettura e analizziamo i tuoi dati reali: oggetti, Flow, integrazioni, numeri di adozione, tasso di duplicati. Vedi esattamente quali sono i problemi e quanto costano in termini di ore, errori sui dati o opportunità perse prima che qualsiasi denaro cambi di mano. Se i numeri non giustificano l'intervento, te lo diciamo.
Nessun ciclo di procurement, nessun retainer aperto, nessuna trattativa sul day-rate. Tutto il fronte iniziale si risolve con un modulo e una chiamata.
Email aziendale e una breve descrizione della tua configurazione Salesforce: quali cloud, quanti utenti, i principali punti critici. Concedi l'accesso tramite Connected App in sola lettura se puoi.
Analizziamo i tuoi metadati, lo stato delle automazioni, le integrazioni, la qualità dei dati e l'adozione utenti. Incrociamo ciò che l'org contiene con ciò che il team usa davvero.
Una breve chiamata per illustrare i risultati del health check, l'impatto di ogni problema e l'ordine in cui li affronteremmo. La roadmap è tua indipendentemente da ciò che decidi.
Se vuoi procedere con i lavori, scriviamo uno statement of work a perimetro fisso: oggetti e page layout, automazioni, integrazioni e task di migrazione, con timeline e prezzo prima che inizi qualsiasi attività.
Non si può automatizzare un processo che non è modellato correttamente. Non si può integrare un sistema con dati sporchi. Non si può guidare l'adozione su una UI che nasconde ciò di cui i rep hanno bisogno. Lavoriamo su tutti e tre nella sequenza giusta.
Configurazione di Sales Cloud e Service Cloud, oggetti e campi personalizzati, page layout ottimizzati per ciò che ogni ruolo usa davvero, validation rule, permission set e Lightning component dove la UI standard non è sufficiente. Apex quando la logica non può essere gestita con strumenti dichiarativi.
Automazioni Flow-first per routing dei lead, fasi delle opportunità, escalation dei case, catene di approvazione e sequenze di follow-up. Trigger Apex per logica complessa che attraversa più oggetti. Ogni automazione documentata così il tuo admin può mantenerla senza di noi.
Sincronizzazione bidirezionale con ERP, marketing automation, telefonia, pagamenti e qualsiasi altro sistema da cui dipende il tuo team, tramite connettori nativi, middleware (MuleSoft, Make, Zapier) o build API dirette. Migrazione dati con un passaggio completo di deduplicazione e validazione prima che qualsiasi dato arrivi in produzione.
Vuoi il quadro completo? La metodologia dietro ogni filone di lavoro, con diagrammi e framework decisionali, è nella guida completa all'implementazione Salesforce. Questa pagina ti procura un audit gratuito; la guida è il riferimento di metodo.
Ogni voce del tuo audit segue la stessa struttura: cosa non funziona, i dati che lo dimostrano, l'impatto sul business e la correzione precisa con abbastanza dettaglio per definire perimetro e prezzo senza un meeting di follow-up.
La scheda a destra è illustrativa. Il tuo audit è costruito dai metadati e dai dati d'uso del tuo org.
Aggiornare i criteri di routing ai nuovi valori del picklist territoriale Aggiungere un elemento di fault per allertare l'admin in caso di errori Riassegnare i lead in eccesso con un job Data Loader una-tantum Sforzo stimato: 3h
Sia le nuove implementazioni che la pulizia di org esistenti sono a perimetro fisso. Il numero preciso arriva dopo l'audit. Scegli il livello che corrisponde alla dimensione del lavoro; confermiamo i dettagli dopo aver visto il tuo org.
Il lavoro su CRM e integrazioni attraversa la maggior parte dei nostri interventi. Alcuni vicini a un progetto Salesforce:
Ricostruzione della pipeline commerciale e del routing dei lead per un team SaaS che aveva superato la configurazione di default di Sales Cloud.
Connessione di un property management system a Salesforce Service Cloud per un gruppo alberghiero che gestisce il supporto alle prenotazioni dirette.
Migrazione di 500.000 record di clienti e ordini da un sistema legacy a Sales Cloud con deduplicazione completa.
Lascia la tua email aziendale e una riga sul tuo org. Rispondiamo entro 24 ore per confermare il perimetro e fissare una breve chiamata di findings. L'audit è gratuito.
Due campi. Al resto pensiamo noi.
Un health check gratuito sul tuo org reale. Un perimetro fisso per sistemarlo, solo se i numeri giustificano il lavoro. Risultati entro una settimana.
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