Nos conectamos a tu org de Salesforce en modo de solo lectura y te mostramos exactamente qué frena a tu equipo: campos sin usar que colapsan la UI, automatizaciones rotas que hacen perder tratos, integraciones que funcionan solo a medias y problemas de calidad de datos que degradan silenciosamente cada informe. Si quieres solucionarlo, definimos un proyecto de precio fijo: configuración de Sales Cloud y Service Cloud, Apex y Flow automation, migración de datos e integraciones completas sin coste inicial.
Una consultora que cotiza sin inspeccionar tu org está adivinando. Define entregables genéricos, el proyecto se expande semana a semana y seis meses después tienes un desastre mayor del que tenías al principio y una factura abultada para demostrarlo.
Nosotros hacemos lo contrario. Nos conectamos en solo lectura y ejecutamos un health check sobre tus datos reales: tus objetos, tus Flows, tus integraciones, tus cifras de adopción, tu tasa de duplicados. Ves exactamente cuáles son los problemas y cuánto cuestan en horas, errores de datos o pérdida de oportunidades antes de que cambie ningún dinero de manos. Si los números no justifican el trabajo, te lo decimos.
Sin ciclos de procurement, sin retainer abierto, sin negociación de tarifas diarias. Todo el front-end se resuelve con un formulario y una llamada.
Email corporativo y una breve descripción de tu configuración de Salesforce: qué clouds, cuántos usuarios, los principales puntos de fricción. Concede acceso de solo lectura mediante Connected App si puedes.
Inspeccionamos tus metadatos, el estado de las automatizaciones, las integraciones, la calidad de los datos y la adopción de usuarios. Cruzamos lo que contiene el org con lo que el equipo realmente usa.
Una breve llamada para repasar los hallazgos del health check, el impacto de negocio de cada problema y el orden en que los abordaríamos. La hoja de ruta es tuya pase lo que pase.
Si quieres que hagamos el trabajo, redactamos un statement of work de alcance fijo: objetos y page layouts, automatizaciones, integraciones y tareas de migración, con calendario y precio antes de que empiece nada.
No se puede automatizar un proceso que no está modelado correctamente. No se puede integrar un sistema con datos sucios. No se puede impulsar la adopción en una UI que oculta lo que los reps necesitan. Trabajamos las tres en la secuencia correcta.
Configuración de Sales Cloud y Service Cloud, objetos y campos personalizados, page layouts ajustados a lo que cada rol usa realmente, validation rules, permission sets y Lightning components donde la UI estándar se queda corta. Apex cuando la lógica no puede vivir en herramientas declarativas.
Automatización Flow-first para routing de leads, etapas de oportunidades, escalado de casos, cadenas de aprobación y secuencias de seguimiento. Triggers Apex para lógica compleja que cruza objetos. Cada automatización documentada para que tu admin pueda mantenerla sin nosotros.
Sincronización bidireccional con ERP, marketing automation, telefonía, pagos y cualquier otro sistema del que dependa tu equipo, mediante conectores nativos, middleware (MuleSoft, Make, Zapier) o builds API directas. Migración de datos con un pase completo de deduplicación y validación antes de que nada llegue a producción.
¿Quieres el panorama completo? La metodología detrás de cada línea de trabajo, con diagramas y marcos de decisión, está en la guía completa de implementación de Salesforce. Esta página te consigue una auditoría gratuita; la guía es la referencia de método.
Cada elemento de tu auditoría sigue la misma estructura: qué está roto, los datos que lo demuestran, el impacto en el negocio y la corrección exacta con suficiente detalle para definir alcance y precio sin una reunión de seguimiento.
La tarjeta de la derecha es ilustrativa. Tu auditoría se construye a partir de los metadatos y datos de uso de tu propio org.
Actualizar criterios de routing a los nuevos valores del picklist territorial Añadir elemento de fault para alertar al admin ante errores de routing Reasignar leads sobrecargados con un job de Data Loader puntual Esfuerzo estimado: 3h
Tanto las nuevas implementaciones como la limpieza de org existentes son de alcance fijo. El número exacto llega después de la auditoría. Elige el nivel que se ajusta a la escala del trabajo; confirmamos los detalles una vez que hemos visto tu org.
El trabajo en CRM e integraciones aparece en la mayoría de nuestros proyectos. Algunos cercanos a un proyecto Salesforce:
Reconstrucción del pipeline comercial y el routing de leads para un equipo SaaS que había superado la configuración por defecto de Sales Cloud.
Conexión de un sistema de gestión de propiedades con Salesforce Service Cloud para un grupo hotelero que gestiona el soporte a reservas directas.
Migración de 500.000 registros de clientes y pedidos desde un sistema legado a Sales Cloud con deduplicación completa.
Déjanos tu email corporativo y una línea sobre tu org. Respondemos en 24 horas para confirmar el alcance y concertar una breve llamada de findings. La auditoría es gratuita.
Dos campos. Nosotros hacemos el resto.
Un health check gratuito sobre tu org real. Un alcance fijo para solucionarlo, solo si los números justifican el trabajo. Resultados en una semana.
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