Introduzione ai Metodi di Distribuzione

Scopri come puoi combinare il tuo sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) con vari canali. In seguito, ci concentreremo sull’email, il re dei canali, e delineeremo i passaggi per collegare il tuo CRM alla tua campagna email. Questa integrazione aggiungerà un valore enorme e migliorerà notevolmente l’interfaccia utente del CRM.

Canali di Integrazione con Zoho CRM

Durante l’installazione, i principali mezzi di contatto che possono essere integrati con Zoho CRM sono i seguenti:

Email: Zoho CRM ti permette di inviare email ai tuoi contatti e lead. Dopo aver attivato l’impostazione, le email in arrivo e le risposte dei clienti saranno registrate nel CRM. Per maggiori dettagli, consulta la sezione successiva.

Telefono: La Voce su Protocollo Internet (VoIP) è in forte crescita. L’integrazione di Zoho con VoIP consente sia le chiamate in entrata che in uscita di essere registrate automaticamente con le informazioni di lead o contatto. La funzione Click-to-Call migliora ulteriormente l’esperienza dell’utente. Contatta la tua compagnia telefonica o visita il Zoho Marketplace per esplorare le opzioni disponibili.

Social Media: Facebook e Twitter offrono integrazioni native utili. Questa integrazione facilita l’inclusione di tutte le interazioni e il coinvolgimento all’interno del CRM. Visita questo link per ulteriori informazioni sui profili social.

Chat: Integra SalesIQ con la chat per avvisare gli utenti del CRM quando c’è un’interazione in tempo reale con il sito web. Consulta il Capitolo 12 di SalesIQ per dettagli su questo strumento potente.

Portali: Anche se meno utilizzati, i portali possono essere utili se desideri limitare l’accesso al tuo CRM. Per maggiori informazioni, visita questo link.

Integrazione con l’Email

L’email è il canale più importante da integrare, considerato essenziale nell’era moderna del CRM. Collegando i tuoi account CRM e email, potrai comunicare via email direttamente dal CRM e visualizzare le risposte all’interno del record CRM. Potrai anche monitorare se le email sono state lette, cliccate o restituite come non consegnate, il che aiuta notevolmente i dipartimenti di vendita, marketing e operazioni.

Per le opzioni di integrazione email, vai su: Impostazioni > Canali > Email > Configurazione Email. Segui questi passaggi specifici per il servizio email che utilizzi.

Autenticazione e Consegna delle Email

Dopo aver collegato il tuo CRM e l’email, assicurati di completare un’ulteriore configurazione per migliorare la consegna delle email e ridurre il rischio che finiscano nella cartella spam. Segui questi due passaggi:

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  1. Convalida del Dominio: Vai su Impostazioni > Canali > Email > Autenticazione Email > Aggiungi Dominio. Inserisci il tuo indirizzo email e riceverai un’email con un codice. Inserisci il codice per procedere.
  2. Verifica del Dominio: Accedi a Impostazioni > Canali > Email > Consegna Email > Verifica Email. Collega i valori DKIM e SPF al dominio del tuo sito web. Di solito, questo può essere gestito dal tuo reparto IT o dal webmaster.

Corrispondenza Aziendale

Molte aziende utilizzano caselle di posta comuni come info@ o enquiries@. Questi indirizzi email possono essere configurati, convalidati e autorizzati in Zoho CRM per inviare email utilizzando quel casella di posta all’interno del CRM. È importante ricordare che gli indirizzi email configurati in questo modo non possono essere sincronizzati con i dati esterni al CRM.

Per maggiori informazioni sulla configurazione delle email aziendali, consulta questo link.

Personalizzazione del CRM

Esplora i modi migliori per personalizzare e ottimizzare l’uso di Zoho CRM:

Organizzazione dei Moduli

Puoi riorganizzare i moduli per attivare o disattivare le opzioni e riordinarli nel menu principale. Questo permette di concentrarsi sugli elementi essenziali e migliorare l’efficienza. Vai su Impostazioni > Personalizzazione > Moduli e Campi e clicca su “Organizza Modulo” per iniziare.

Rinomina dei Componenti

Puoi rinominare i moduli Zoho che non sono collegati ad attività per adattarli meglio alle esigenze della tua azienda. Ad esempio, “Lead” potrebbe essere cambiato in “Richieste”, “Contratti” in “Opportunità”, e “Report Finanziari” in “Aziende”. Per rinominare un modulo, vai su Moduli e Campi e scegli “Rinomina”.

Pipeline di Vendita

Le pipeline sono uno strumento utile per gestire diversi processi di vendita. Puoi creare pipeline aggiuntive per procedure di vendita specifiche, come offerte per contratti pubblici. Vai su Impostazioni > Personalizzazione > Pipeline per iniziare a creare una nuova pipeline e aggiungere le fasi necessarie.

Utilizzo dei Modelli

I modelli possono aiutarti a risparmiare tempo e mantenere una comunicazione coerente. Esplora le principali categorie di modelli:

Modelli Email: Crea modelli per comunicazioni testuali, basati su design o HTML. Per istruzioni dettagliate, consulta il Centro Assistenza Zoho.

Cataloghi Prodotti: Utilizza modelli di inventario per inviare documenti ai fornitori, clienti o potenziali clienti in formato PDF.

Documenti di Unione: Usa modelli di unione per combinare informazioni del CRM in documenti come contratti, moduli, lettere o etichette. Per creare modelli personalizzati, vai su Impostazioni > Personalizzazione > Modelli e segui le istruzioni per creare un nuovo modello o importare un documento esistente.

Conclusione

Implementare e personalizzare questi metodi di distribuzione e integrazione può migliorare notevolmente la gestione delle relazioni con i clienti e ottimizzare i tuoi processi aziendali. Sfrutta le potenzialità del tuo CRM per ottenere il massimo dai tuoi strumenti di comunicazione e gestione.

© Crediti d’immagine a Turgay Koca

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