Massimizzare l’efficienza con Zoho Forms

Collegare il tuo modulo a Zoho CRM è un ottimo modo per migliorare la funzionalità di Zoho Forms. Il nostro team sta semplificando un processo precedentemente laborioso, consentendo un rapido acquisto di nuovi dati che possono essere analizzati e implementati immediatamente.

Metodi di integrazione

Ci sono tre modi principali per integrare un modulo con Zoho CRM:

  1. Aggiungere una colonna di ricerca: Questo consente di estrarre dati dal CRM mentre gli utenti compilano un modulo online.
  2. Utilizzare alias di campo: Questo metodo pre-compila i campi per contatti o lead esistenti utilizzando dati da Zoho CRM.
  3. Reinserire i valori: Dopo il completamento del modulo, i valori possono essere trasferiti nuovamente in Zoho CRM.

Esploriamo ciascun metodo in dettaglio.

Abilitare l’integrazione con Zoho CRM

Aggiungere un campo di ricerca

Puoi pre-compilare i dati in un modulo aggiungendo un campo di ricerca CRM. Ecco come fare:

  1. Seleziona il tuo modulo: Apri il tuo modulo sotto “Moduli” e clicca su “Modifica” per accedere al menu del builder.
  2. Aggiungi campi avanzati: Clicca sul pulsante “Campi avanzati”.
  3. Trascina e rilascia il campo Zoho CRM: Sposta il campo Zoho CRM nella parte superiore del tuo modulo.
  4. Completa le proprietà: Compila le impostazioni del modulo e il design per il riferimento di ricerca.
  5. Seleziona le opzioni di riempimento automatico: Scegli di riempire automaticamente i campi da Zoho CRM in base all’input dell’utente.
  6. Scegli i campi da pre-compilare: Mappa i campi che desideri pre-riempire nel modulo.
  7. Salva le modifiche: Clicca sul pulsante “Salva” per finalizzare la tua configurazione.
  8. Accedi al link del tuo modulo: Copia il link interno per il modulo.
  9. Imposta in Zoho CRM: Vai su “Impostazioni”, “Personalizzazione” e poi su “Moduli e campi” in Zoho CRM.
  10. Crea un nuovo link: Scegli “Nuovo link” e incolla l’URL copiato.
  11. Salva la tua configurazione: Ora il link sarà accessibile nella lista correlata per i lead.

Quando gli utenti apriranno il modulo, vedranno i campi di ricerca Zoho CRM pre-compilati in base ai dati configurati.

Utilizzare alias di campo per la pre-compilazione

Questo metodo è utile per pre-compilare i campi in un modulo che sarà completato da un contatto o un lead. Ecco come impostarlo:

  1. Avvia Moduli: Naviga al modulo che desideri collegare e clicca sul pulsante “Impostazioni”.
  2. Imposta gli alias di campo: Dal menu a sinistra, scegli “Alias di campo” e clicca sul pulsante “Imposta alias”.
  3. Scegli i campi da mappare: Seleziona i campi che desideri mappare, come Nome e Cognome.
  4. Inserisci i dati: Immetti gli alias per ciascun campo.
  5. Salva le modifiche: Clicca su “Salva” per finalizzare gli alias.
  6. Inserisci l’URL nel flusso di lavoro CRM: Aggiungi l’URL nel modello di email del flusso di lavoro CRM.

Quando invii l’email con questo modello, i campi saranno automaticamente riempiti in base agli alias forniti.

Conclusione

L’integrazione dei tuoi moduli con Zoho CRM può migliorare notevolmente la raccolta dei dati e i processi di gestione dei clienti. Che tu scelga di aggiungere un campo di ricerca o di utilizzare alias di campo, questi metodi aiuteranno a semplificare il tuo flusso di lavoro e a migliorare l’esperienza utente. Per ulteriori dettagli, visita Zoho Forms.

© Crediti d’immagine a Kenny Ph

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