Importare Dati da Moduli in Zoho CRM

Introduzione a Zoho Survey

Catturare feedback non è mai stato così facile come con Zoho Survey, uno strumento per sondaggi facile da usare. Molte aziende lottano comunemente per ottenere feedback coerenti e di alta qualità. Tuttavia, la nostra piattaforma incredibilmente intuitiva di Zoho Survey sta rivoluzionando il modo in cui la tua azienda si prende il tempo per ascoltare ciò che dipendenti, partner, clienti e fornitori hanno da dire. Il valore acquisito è moltiplicato per un fattore esponenziale quando è integrato con altre app Zoho, come Zoho CRMLa strategia di marketing CRM è una delle più utilizzate nel business mondiale di oggi al fine di ... Leggi.

Iniziare a Usare Zoho Survey

In questa sezione imparerai le basi del design dei sondaggi, inclusi esempi pratici. Intendiamo progettare un semplice sondaggio di revisione di un corso di formazione, che sarà compilato dai partecipanti al termine della sessione.

Creare e Popolare il Tuo Sondaggio

Utilizzando l’interfaccia drag-and-drop, realizzare un sondaggio è un gioco da ragazzi. Segui questi passaggi:

Accedi a Zoho Survey.
Premi il pulsante “Crea Sondaggio”.
Ricorda che puoi trovare e utilizzare una vasta gamma di temi online; tuttavia, ci concentreremo sulla creazione di uno da zero.

Scegliere il Tipo di Domanda

Scegli il tipo di domanda prima di trascinarla e rilasciarla nel nostro sondaggio. Se stai considerando di importare i dati in Zoho CRM in futuro, implementa un tipo di domanda compatibile con Zoho CRM, come un campo di testo o una lista a discesa.

Includere Domande a Risposta Breve

Includiamo una domanda a risposta breve per raccogliere il nome del delegato. Se sono necessarie più domande per raccogliere il cognome, il corso e il trainer, ripeti il passaggio per aggiungerle.

Utilizzare Scale di Valutazione a Matrice

Aggiungi un tipo di domanda a matrice per gestire il tempo necessario per raccogliere feedback sui vari componenti del corso. Puoi anche voler aggiungere un’altra matrice per raccogliere feedback sul trainer.

Aggiungere Domande a Risposta Lunga

Per raccogliere feedback su come migliorare il curriculum, trascina e rilascia la domanda sul modulo. Puoi anche chiedere un’ulteriore valutazione generale in vari modi, utilizzando diversi tipi di dati, come matrici, liste a discesa e slider.

Configurazione e Design

Puoi trovare le impostazioni di CONFIGURAZIONE e TEMI nel menu principale sotto Configurazione e Temi. Dopo aver finito di personalizzare l’aspetto, è ora di avviare il sondaggio.

Diffondere e Pubblicare il Tuo Sondaggio

Puoi pubblicare il tuo sondaggio selezionando l’opzione Lancio dal menu. Dopo che il sondaggio è attivo, ci sono vari modi per diffonderlo, ma le due opzioni più popolari sono email e condivisione sui social media.

Integrazione CRM con il Sondaggio

Combinare Zoho CRM con il software di sondaggi ha due principali vantaggi. Il primo passo è impostare una pipeline che invii automaticamente sondaggi ai contatti, assicurando la consegna tempestiva del sondaggio. Restituendo parte o tutti i risultati a Zoho CRM, possiamo accedere ai dati per avviare processi e follow-up, migliorando così le nostre relazioni con i clienti attuali.

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Creare un Modulo di Integrazione

Vai alla scheda Hub nell’editor del sondaggio. Seleziona Zoho CRM e poi clicca sul pulsante INTEGRA. Scegli il modulo con cui desideri integrare; di solito si tratta di un modulo che gestisce lead o contatti.

Creazione di un Modulo Email in Zoho CRM

Dopo che il sondaggio è integrato, il passo successivo è creare un modello di email in Zoho CRM per inviare un link a ciascun delegato. Puoi costruire un modello di email che includa il link al sondaggio.

Conclusione

Hai appreso le basi dell’uso di Zoho Survey per costruire un sondaggio e i vantaggi di utilizzare Zoho CRM insieme a questo strumento. Ora sei in grado di stabilire una connessione bidirezionale efficace con CRM, aprendo così a opportunità significative per la tua azienda. Utilizza le funzionalità dei sondaggi che Zoho CRM offre per raccogliere feedback utili e rendere le interazioni con i clienti più piacevoli.