Comprendere l’Analytics di Zoho

respect

2 anni fa

Introduzione

Un prodotto di Business Intelligence (BI) adatto per l’uso a livello aziendale è Zoho Analytics. Tuttavia, potrebbe essere uno degli strumenti della suite di Zoho che non viene utilizzato a sufficienza. Questo potrebbe essere dovuto all’efficacia dei componenti di Zoho Reports e Analytics integrati con Zoho CRM, e l’idea che questa tecnologia sia troppo complessa potrebbe essere infondata. Qui, smonteremo questo fraintendimento e ti mostreremo come questo strumento possa aiutarti a scoprire informazioni che potresti aver trascurato.

Argomenti trattati

Collegare i tuoi pipeline CRM e Analytics
Padroneggiare le risorse fondamentali
Creare dashboard automaticamente condivisibili

Dopo aver letto questo articolo, dovresti essere in grado di impostare la tua integrazione tra Zoho CRM e Analytics. Inoltre, imparerai a creare report semplici con facilità e a realizzare dashboard intelligenti che possono essere facilmente condivise con i colleghi.

Integrazione di Analytics nel tuo CRM

All’interno di Zoho CRM, puoi seguire questi passaggi per collegare CRM con Analytics:

Accedi ad Advanced Analytics per CRM, vai su Impostazioni, Marketplace, Zoho.
Scegli l’opzione “Inizia”.
Seleziona quali campi del modulo desideri sincronizzare con Analytics.
Utilizzando l’opzione di sincronizzazione, puoi scegliere con quale frequenza e a che ora desideri che i dati siano sincronizzati.
Scegli l’opzione “Salva”.

Quando premi il pulsante Salva, lo schermo si aggiornerà per mostrarti una panoramica della sincronizzazione che hai effettuato.

Padroneggiare le risorse fondamentali

Navigare nell’interfaccia di Analytics è ciò di cui parleremo in questa sezione, insieme ai migliori punti di partenza e ai metodi per analizzare i dati. Per iniziare:

Vai su analytics.zoho.com e accedi utilizzando il tuo account Zoho.
Seleziona lo spazio di lavoro chiamato “Zoho CRM Reports”.

La homepage del workspace di Analytics mostrerà i moduli CRM su una schermata organizzata in scatole. Qui puoi osservare Leads, Contacts e Opportunities.

Creazione di un report

Puoi vedere i dati grezzi in una visualizzazione tabellare, molto simile a un foglio di calcolo. Questo approccio rende facile aggregare e riassumere i dati.

Per costruire una visualizzazione tabellare:

Seleziona un report tabellare.
Premi il segno più (+) quando il tavolo viene caricato.
Per creare una nuova visualizzazione tabellare, segui i passaggi indicati.
A questo punto, puoi visualizzare i dati organizzati in righe e colonne.

Sviluppo di un riepilogo

Una visualizzazione riepilogativa è utile per analizzare dataset molto grandi, poiché ti consente di vedere i dati riassunti in formato tabellare.

Per redigere un report che fornisca un riepilogo degli accordi completati nel 2021:

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Scegli un report tabellare.
Dopo che il database si è caricato, seleziona uno cliccando sul segno più.
Scegli “Nuova Visualizzazione Riepilogativa” dal menu a comparsa.
Per riorganizzare le colonne, trascinale dal lato sinistro dello schermo.

Creazione di un diagramma

I dati possono essere analizzati e compresi facilmente utilizzando i grafici. In Analytics puoi trovare più di 25 tipi diversi di grafici.

Per creare un grafico:

Scegli un report tabellare.
Quando il tavolo si carica, clicca il segno più.
Seleziona “Nuova Visualizzazione Grafico”.

Assembly of a pivot table

Se hai bisogno di esaminare dataset enormi, una tabella pivot è la soluzione giusta. Ti consente di riorganizzare i dati dinamicamente mentre li riassumi e raggruppi.

Per generare una tabella pivot:

Scegli un report tabellare.
Dopo che il database si è caricato, seleziona uno cliccando sul segno più.
Scegli “Nuova Visualizzazione Pivot”.

Dashboard automaticamente condivisibili

Zoho offre dashboard extra che sono di grande aiuto con questa strategia. Esploreremo come realizzare dashboard intuitive e coinvolgenti.

Dopo aver compreso questi strumenti, avrai accesso a funzionalità più robuste che miglioreranno la tua analisi e capacità decisionali. Utilizzando queste tecniche, le vendite potrebbero aumentare significativamente.