{"id":6592,"date":"2024-09-20T03:08:48","date_gmt":"2024-09-20T01:08:48","guid":{"rendered":"https:\/\/scalarly.com\/marketing-book\/?p=6592"},"modified":"2024-09-20T03:08:50","modified_gmt":"2024-09-20T01:08:50","slug":"integrazione-dei-tuoi-moduli-con-zoho-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/scalarly.com\/marketing-book\/it\/integrazione-dei-tuoi-moduli-con-zoho-crm\/","title":{"rendered":"Integrazione dei tuoi moduli con Zoho CRM"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Massimizzare l&#8217;efficienza con Zoho Forms<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-drop-cap\">Collegare il tuo modulo a Zoho CRM \u00e8 un ottimo modo per migliorare la funzionalit\u00e0 di Zoho Forms. Il nostro team sta semplificando un processo precedentemente laborioso, consentendo un rapido acquisto di nuovi dati che possono essere analizzati e implementati immediatamente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Metodi di integrazione<\/h2>\n\n\n\n<p>Ci sono tre modi principali per integrare un modulo con Zoho CRM:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Aggiungere una colonna di ricerca<\/strong>: Questo consente di estrarre dati dal CRM mentre gli utenti compilano un modulo online.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Utilizzare alias di campo<\/strong>: Questo metodo pre-compila i campi per contatti o lead esistenti utilizzando dati da Zoho CRM.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Reinserire i valori<\/strong>: Dopo il completamento del modulo, i valori possono essere trasferiti nuovamente in Zoho CRM.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Esploriamo ciascun metodo in dettaglio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Abilitare l&#8217;integrazione con Zoho CRM<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Aggiungere un campo di ricerca<\/h3>\n\n\n\n<p>Puoi pre-compilare i dati in un modulo aggiungendo un campo di ricerca CRM. Ecco come fare:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Seleziona il tuo modulo<\/strong>: Apri il tuo modulo sotto &#8220;Moduli&#8221; e clicca su &#8220;Modifica&#8221; per accedere al menu del builder.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Aggiungi campi avanzati<\/strong>: Clicca sul pulsante &#8220;Campi avanzati&#8221;.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Trascina e rilascia il campo Zoho CRM<\/strong>: Sposta il campo Zoho CRM nella parte superiore del tuo modulo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Completa le propriet\u00e0<\/strong>: Compila le impostazioni del modulo e il design per il riferimento di ricerca.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Seleziona le opzioni di riempimento automatico<\/strong>: Scegli di riempire automaticamente i campi da Zoho CRM in base all&#8217;input dell&#8217;utente.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Scegli i campi da pre-compilare<\/strong>: Mappa i campi che desideri pre-riempire nel modulo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Salva le modifiche<\/strong>: Clicca sul pulsante &#8220;Salva&#8221; per finalizzare la tua configurazione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Accedi al link del tuo modulo<\/strong>: Copia il link interno per il modulo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Imposta in Zoho CRM<\/strong>: Vai su &#8220;Impostazioni&#8221;, &#8220;Personalizzazione&#8221; e poi su &#8220;Moduli e campi&#8221; in Zoho CRM.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Crea un nuovo link<\/strong>: Scegli &#8220;Nuovo link&#8221; e incolla l&#8217;URL copiato.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Salva la tua configurazione<\/strong>: Ora il link sar\u00e0 accessibile nella lista correlata per i lead.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Quando gli utenti apriranno il modulo, vedranno i campi di ricerca Zoho CRM pre-compilati in base ai dati configurati.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Utilizzare alias di campo per la pre-compilazione<\/h2>\n\n\n\n<p>Questo metodo \u00e8 utile per pre-compilare i campi in un modulo che sar\u00e0 completato da un contatto o un lead. Ecco come impostarlo:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Avvia Moduli<\/strong>: Naviga al modulo che desideri collegare e clicca sul pulsante &#8220;Impostazioni&#8221;.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Imposta gli alias di campo<\/strong>: Dal menu a sinistra, scegli &#8220;Alias di campo&#8221; e clicca sul pulsante &#8220;Imposta alias&#8221;.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Scegli i campi da mappare<\/strong>: Seleziona i campi che desideri mappare, come Nome e Cognome.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Inserisci i dati<\/strong>: Immetti gli alias per ciascun campo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Salva le modifiche<\/strong>: Clicca su &#8220;Salva&#8221; per finalizzare gli alias.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Inserisci l&#8217;URL nel flusso di lavoro CRM<\/strong>: Aggiungi l&#8217;URL nel modello di email del flusso di lavoro CRM.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Quando invii l&#8217;email con questo modello, i campi saranno automaticamente riempiti in base agli alias forniti.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusione<\/h2>\n\n\n\n<p>L&#8217;integrazione dei tuoi moduli con Zoho CRM pu\u00f2 migliorare notevolmente la raccolta dei dati e i processi di gestione dei clienti. Che tu scelga di aggiungere un campo di ricerca o di utilizzare alias di campo, questi metodi aiuteranno a semplificare il tuo flusso di lavoro e a migliorare l&#8217;esperienza utente. Per ulteriori dettagli, visita <a href=\"https:\/\/www.zoho.com\/forms\/\">Zoho Forms<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">\u00a9 Crediti d&#8217;immagine a <a href=\"https:\/\/www.pexels.com\/@kenny-ph-612238109\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Kenny\u00a0Ph<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Massimizzare l&#8217;efficienza con Zoho Forms Collegare il tuo modulo a Zoho CRM \u00e8 un ottimo modo per migliorare la funzionalit\u00e0 di Zoho Forms. Il nostro team sta semplificando un processo precedentemente laborioso, consentendo un rapido acquisto di nuovi dati che possono essere analizzati e implementati immediatamente. 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