{"id":6245,"date":"2024-08-11T13:46:30","date_gmt":"2024-08-11T11:46:30","guid":{"rendered":"https:\/\/scalarly.com\/marketing-book\/?p=6245"},"modified":"2024-08-11T13:46:33","modified_gmt":"2024-08-11T11:46:33","slug":"gestire-i-campi-personalizzati-e-evitare-duplicati-nei-moduli-account-e-contatti-del-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/scalarly.com\/marketing-book\/it\/gestire-i-campi-personalizzati-e-evitare-duplicati-nei-moduli-account-e-contatti-del-crm\/","title":{"rendered":"Gestire i Campi Personalizzati e Evitare Duplicati nei Moduli Account e Contatti del CRM"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-drop-cap\">Nel sistema di Customer Relationship Management (CRM), gestire efficacemente i moduli <strong>Contatti<\/strong> e <strong>Account<\/strong> \u00e8 fondamentale per mantenere un database ben organizzato e funzionale. Questo articolo esplora le migliori pratiche per aggiungere campi personalizzati, evitare la duplicazione dei record e garantire l&#8217;integrit\u00e0 di questi moduli essenziali.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Aggiungere Campi Personalizzati ai Contatti<\/h3>\n\n\n\n<p>Per ottimizzare il modulo Contatti, \u00e8 importante mantenerlo conciso e rilevante. Le migliori pratiche prevedono la compilazione del maggior numero possibile di informazioni al momento della conversione di un lead, riducendo al minimo l&#8217;inserimento manuale dei dati. Ecco alcuni campi personalizzati che molti utenti di Zoho CRM trovano utili:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Tipo di Contatto:<\/strong> Aiuta a segmentare l&#8217;elenco dei contatti per una migliore reportistica e marketing mirato.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Settore:<\/strong> Aiuta a categorizzare i contatti per settore o campo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Suggerimento:<\/strong> Collabora con il tuo team marketing per determinare i campi e i valori di picklist che miglioreranno la segmentazione e la comunicazione. Questa collaborazione non solo migliora gli sforzi di marketing, ma aggiunge anche valore al tuo CRM.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta aggiunti e rimossi i campi necessari, organizza il layout per garantire chiarezza e funzionalit\u00e0. Un modulo Contatti ben strutturato diventer\u00e0 un hub centrale per tutte le comunicazioni, dimostrando il valore di un sistema CRM ben gestito.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Evitare Duplicati Utilizzando Campi Unici<\/h3>\n\n\n\n<p>I record duplicati sono un problema significativo nei sistemi CRM, portando a reportistica imprecisa e potenziale danno alle relazioni con i clienti. Fortunatamente, evitare duplicati \u00e8 semplice con alcune regolazioni delle impostazioni.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Prevenire i Duplicati negli Account<\/h4>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Accedi alla configurazione del CRM dalla pagina principale cliccando sull&#8217;icona della chiave inglese.<\/li>\n\n\n\n<li>Nel menu di Personalizzazione, seleziona <strong>Moduli e Campi<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Scegli <strong>Account<\/strong> e poi clicca su <strong>Standard (Layout)<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Clicca sui puntini di sospensione accanto al campo <strong>Nome Account<\/strong> e seleziona <strong>Non consentire valori duplicati<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Questa impostazione garantisce che non ci siano due account con lo stesso nome, riducendo il rischio di duplicazione.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Prevenire i Duplicati nei Contatti<\/h4>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Accedi alla configurazione del CRM dalla pagina principale cliccando sull&#8217;icona della chiave inglese.<\/li>\n\n\n\n<li>Nel menu di Personalizzazione, seleziona <strong>Moduli e Campi<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Scegli <strong>Contatti<\/strong> e poi clicca su <strong>Standard (Layout)<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Clicca sui puntini di sospensione accanto al campo <strong>Email<\/strong> e seleziona <strong>Non consentire valori duplicati<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Ripeti il processo per il campo <strong>Cellulare<\/strong> per una protezione aggiuntiva.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Forzando valori unici per i campi Email e Cellulare, previeni i duplicati e garantisci che i record dei contatti siano distinti e accurati.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Migliori Pratiche per Gestire Account e Contatti<\/h3>\n\n\n\n<p>Per mantenere l&#8217;integrit\u00e0 del tuo database clienti core, segui le seguenti linee guida:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Relazione Uno-a-Molti:<\/strong> Un Account pu\u00f2 avere pi\u00f9 Contatti. Ad esempio, un account denominato <strong>ABC Foods<\/strong> pu\u00f2 avere Contatti come <strong>Bob Brown<\/strong> e <strong>Susan Smith<\/strong>. Assicurati che tutti i Contatti correlati siano collegati all&#8217;Account corretto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pi\u00f9 Sedi:<\/strong> Se un Account ha diverse sedi, crea Account separati per ciascuna sede e collegali all&#8217;Account principale. Questo aiuta ad associare i Contatti all&#8217;indirizzo corretto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Integrazione con Applicazioni di Terze Parti:<\/strong> Se possibile, valida le informazioni integrandole con piattaforme di terze parti. Molte piattaforme offrono API o estensioni di Marketplace per facilitare questo. Consulta le sezioni rilevanti sulle integrazioni CRM per ulteriori dettagli. L&#8217;integrazione migliora la funzionalit\u00e0 del CRM, riduce gli errori umani e previene la duplicazione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Validazione degli Email:<\/strong> Gli indirizzi email sono dati cruciali. Raccoglili, gestiscili e validali con attenzione utilizzando estensioni di Marketplace o altri strumenti di validazione.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Riepilogo<\/h3>\n\n\n\n<p>In questo articolo, abbiamo esplorato come configurare e ottimizzare i moduli Account e Contatti nel tuo CRM. Abbiamo trattato l&#8217;importanza di aggiungere campi personalizzati rilevanti, evitare la duplicazione e seguire le migliori pratiche per garantire l&#8217;integrit\u00e0 dei dati. Seguendo queste linee guida, migliorerai l&#8217;efficacia del tuo sistema CRM e supporterai gli obiettivi aziendali.<\/p>\n\n\n\n<p>Con una solida comprensione di questi aspetti fondamentali, sei ora pronto per passare a funzionalit\u00e0 CRM pi\u00f9 complesse nella prossima sezione della guida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">\u00a9 Crediti d&#8217;immagine a <a href=\"https:\/\/www.pexels.com\/@mustang\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.pexels.com\/@mustang\/\">Jot\u00a0Singh<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel sistema di Customer Relationship Management (CRM), gestire efficacemente i moduli Contatti e Account \u00e8 fondamentale per mantenere un database ben organizzato e funzionale. Questo articolo esplora le migliori pratiche per aggiungere campi personalizzati, evitare la duplicazione dei record e garantire l&#8217;integrit\u00e0 di questi moduli essenziali. 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